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2020年能量飲料行業發展現狀及競爭格局分析

時間:2020-12-04 來源:昆明廣拓生物工程有限公司


能量飲料是指含有一定能量并添加適量營養成分或其他特定成分,能為機體補充能量,或加速能量釋放和吸收的飲料制品。


能量飲料行業發展現狀


1、能力飲料市場快速增長


我國能量飲料市場起步較晚。1995年底紅牛進入中國標志著我國能量飲料產業的正式起步,此后行業呈現快速增長。2019年,我國能量飲料市場銷售總金額為427.75億。


2014年至2019年能量飲料非現場消費的銷售金額復合增速為15.02%,是飲料中增速最快的細分品類之一。預計2020年能量飲料非現場消費的銷售金額有望突破450億元。


數據來源:歐睿、中商產業研究院整理


2、中國人均能量飲料消費水平較低


中國能量飲料市場起步晚,能量飲料的人均消費水平仍顯著偏低,成長空間廣闊。根據歐睿國際及中金公司研究部整理的數據,2017年中國大陸功能飲料4人均消費量為2.2升,消費金額為6.2美元,人均消費金額不足中國香港的50%,與英國、日本和美國差距更大,約10%-20%。



數據來源:中金公司研究部、中商產業研究院整理

數據來源:中金公司研究部、中商產業研究院整理


近年來,能量飲料的消費群體逐步擴大,消費場景也更加多元化。從職業分類上看,能量飲料的主力消費軍從工作時間較長的司機、藍領工人、快遞員、醫護工作者等逐步擴大至白領、學生等更多的消費群體。而消費場景也從加班、熬夜、運動后等各類“疲勞”場景逐漸擴展到聚會、旅行、日常保健等更為休閑的消費場景,部分能量飲料品牌開始贊助游戲電競、音樂節等活動,開發了新的消費場景,更加符合消費年輕化的趨勢。消費群體的持續擴大、消費場景趨于多元化以及品牌不斷豐富是中國能量飲料消費水平不斷增長的重要驅動因素。


3、消費者對能量飲料接受度不斷提高


上個世紀90年代,消費者開始初步認識能量飲料,各大品牌逐步涉入能量飲料領域,消費者接觸越來越多,對其“能量激活”、“提神醒腦”、“抗疲勞”印象加深,并通過口碑傳播給潛在的消費者,形成了正向的消費反饋,增強了消費者對能量飲料的接受度和主動消費意識。同時,隨著現代社會工作和生活節奏加快,工作時長增加,加之運動、電競、音樂節等能量飲料消費場景不斷拓寬,消費者對能量飲料的需求不斷增長,部分年輕一代消費者養成了對能量飲料的消費習慣。此外,銷售渠道的不斷鋪設、下沉和自動售賣機、互聯網等新銷售渠道的引入,讓越來越多消費者可以方便購買到能量飲料,市場接受度不斷提高。


能量飲料行業競爭格局


2019年我國能量飲料市場排名前四大的企業合計實現銷售金額377.81億元,市場占有率為88%5。能量飲料市場潛力十分可觀,對潛在進入者具有較大的吸引力。經過多年的發展,行業形成了紅牛、東鵬特飲、樂虎、體質能量、戰馬等知名品牌,領先的形勢已經確立。領先企業在品牌、營銷網絡、規模經濟、食品安全及質量控制、技術研發等方面對潛在進入者形成壁壘,行業集中度較高。近年來,東鵬特飲、樂虎、體質能量等國產品牌的市場份額正在不斷擴大。



隨著能量飲料市場的興起,較高的毛利率也吸引了眾多參與者。近年來,部分知名企業紛紛推出了新型能量飲料產品,如統一旗下的夠燃、安利旗下的XS、伊利旗下的煥醒源等,但此類產品在國內銷量較小。


來源:中商產業研究院

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